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マネーフォワード、キャピタル・アセット・プランニングと業務提携

〜ライフプランシミュレーションと対面での資産形成におけるコンサルティングツールを共同開発〜

株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO: 辻庸介、以下「当社」)は、株式会社キャピタル・アセット・プランニング(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:北山 雅一、以下「キャピタル・アセット・プランニング」)と業務提携し、金融機関様向けのライフプランシミュレーションならびに対面でのコンサルティングツールを有した総合資産形成アドバイスシステムの共同開発を行います。

■背景
 キャピタル・アセット・プランニングは、従来より銀行・証券会社・生命保険会社に、家族構成や将来実現したライフイベントに基づいた、ライフプランシミュレーションシステムを提供しています。

 当社がもつ『マネーフォワード』の金融関連サービスとの連携による資産管理機能と、キャピタル・アセット・プランニングがもつライフシミュレーションシステムの開発のノウハウを融合することにより、一人ひとりの正確なライフプランシミュレーションと、最適な金融商品や保険商品の提案の実現に向け、この度の業務提携に至りました。 本業務提携をきっかけに、総合資産形成アドバイスシステムの開発を共同で行なってまいります。
 今後、当社とキャピタル・アセット・プランニングでは、一人ひとりのお金の課題解決を目指し、企業が個人と向き合い最適な資産形成サポートができるシステム作りを実現してまいります。

■総合資産形成アドバイスシステムについて
 総合資産形成アドバイスシステムは、銀行・証券会社・生命保険会社をはじめとした金融機関向けのシステムです。銀行・証券会社・生命保険会社のお客さまの資産情報を『マネーフォワード』を通じて連携することで、正確なライフプランシミュレーションを実現し、お客さまに最適な金融商品や保険商品の提案することが可能となります。

提供開始予定:2018年12月末日
主な機能:
・ライフプランシミュレーション機能
・対面コンサルティングツール
・顧客管理機能
特 長:
・資産形成における対策シナリオを教育費・住宅費・趣味・介護・老後・相続などのカテゴリより分析
・家計簿データを分析し家計の健康状態を診断
・ニーズに合わせた投資信託、四大保障、及び、相続・財産分割をAI、RPAを用いて提案(総合資産形成アドバイザー)

■株式会社キャピタル・アセット・プランニングについて
名称  :株式会社キャピタル・アセット・プランニング
所在地 :大阪市北区堂島2丁目4番27号 新藤田ビル6F・7F(本社)
代表者 :代表取締役 北山 雅一
事業内容:金融機関向けシステム・インテグレーション業務、統合資産管理システムの提供ならびに資産家向けエステートプランニングの提供、投資教育・ファイナンシャルプランニング教育事業等
設立  :1990年4月
URL   :https://www2.cap-net.co.jp/index.html

■株式会社マネーフォワードについて
名称  :株式会社マネーフォワード
所在地 :東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者 :代表取締役社長CEO 辻庸介
事業内容:自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」やビジネス向けクラウドサービス「MFクラウドシリーズ」などの開発
設立  :2012年5月
URL   :https://corp.moneyforward.com/
主要サービス:
自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』 https://moneyforward.com/
ビジネス向けクラウドサービス『MFクラウドシリーズ』 https://biz.moneyforward.com/

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